PCB概念等AI产业链股11日盘中走势活跃，截至发稿，威尔高20%涨停，天承科技涨近13%创出新高，路维光电、劲拓股份涨超10%，华正新材、大族激光均涨停，生益电子涨超9%。
消息面上，8月8日凌晨，OpenAI正式发布GPT-5，包含GPT-5、GPT-5-Mini、GPT-5-Nano三个版本。性能方面，GPT-5刷新多项基准测试Sota，尤其在数学、编程、视觉理解和健康领域表现突出，并在大模型竞技场LMArena上各维度取得综合排名第一的成绩。
国金证券指出，GPT-5的发布有望继续刺激算力需求。头部云厂商与模型厂商在前沿模型的探索仍然继续，GPT5、GROK4等模型的能力提升也显示更大规模集群、更多参数仍然可以带来模型能力边际提升。另外GPT-5的API定价较低，考虑推理需求爆发增长，有望利好ASIC产业链。谷歌、亚马逊、Meta等公司ASIC芯片快速发展，预测2026年三家公司ASIC芯片的数量将超过700万颗，OpenAI及xAI等厂商也在大力推进ASIC芯片。
该机构表示，英伟达Blackwell的快速放量及ASIC的大力发展将带动AI-PCB需求持续强劲，英伟达也正在积极推进正交背板的研发，采用M9材料，如果采用，单机架PCB价值量将大幅提升，目前多家AI-PCB公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产。AI覆铜板也需求旺盛，随着英伟达GB200及ASIC的放量，AI服务器及交换机大量转向采用M8材料，未来有望向M9材料演进，技术升级将带来价值量持续提升。AI覆铜板、PCB的强劲需求也带动了配套设备及上游电子布、铜箔等需求。整体来看，建议关注业绩增长持续性强方向，AI-PCB及核心算力硬件、苹果链、AI驱动及自主可控受益产业链。
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